Detail školení „Salesforce - Práce s reporty a dashboardy“

6 000 

14. 12. 2021

den

Anotace

Tento kurz je určen všem uživatelům CRM systému Salesforce (od běžných uživatelů, přes obchodníky až po top management, případně začínající administrátory), kteří již znají základní principy a funkce systému Salesforce a chtějí si dále rozšířit znalosti v oblasti práce s reporty, grafy a dashboardy. Kromě základů reportingu se účastníci naučí vytvářet vlastní reporty s využitím pokročilejších funkcí, které Salesforce nabízí.

Účastníci

Uživatelé systému Salesforce

Předpoklady

Předpokládá se, že zájemci znají základní principy a funkce systému Salesforce.

Obsah

Reporty

  • navigace, složky a sdílení
  • standardní reporty - úpravy
  • vlastní reporty - vytváření
    • report type
    • formáty
    • pole
    • filtry
    • skupiny
    • vzorce
    • buckets
    • zvýraznění
  • grafy - druhy, nastavení parametrů
  • akce s reporty a jejich použití

Dashboardy

  • standardní a vlastní dashboardy
    • komponenty
    • filtry
    • uspořádání
    • přístup k datům
  • akce s dashboardy a jejich použití

Příklady a cvičení

Školení probíhá v Lightning verzi systému Salesforce.

Objednat Zpět