Detail školení „Salesforce - Práce s reporty a dashboardy“

6 000 Kč

14. 12. 2021

1 den

Anotace

Tento kurz je určen všem uživatelům CRM systému Salesforce (od běžných uživatelů, přes obchodníky až po top management, případně začínající administrátory), kteří již znají základní principy a funkce systému Salesforce a chtějí si dále rozšířit znalosti v oblasti práce s reporty, grafy a dashboardy. Kromě základů reportingu se účastníci naučí vytvářet vlastní reporty s využitím pokročilejších funkcí, které Salesforce nabízí.

Účastníci

Uživatelé systému Salesforce

Předpoklady

Předpokládá se, že zájemci znají základní principy a funkce systému Salesforce.

Obsah

Reporty

• navigace, složky a sdílení
• standardní reporty - úpravy
• vlastní reporty - vytváření
• report type
• formáty
• pole
• filtry
• skupiny
• vzorce
• buckets
• zvýraznění
• grafy - druhy, nastavení parametrů
• akce s reporty a jejich použití

Dashboardy

• standardní a vlastní dashboardy
• komponenty
• filtry
• uspořádání
• přístup k datům
• akce s dashboardy a jejich použití

Příklady a cvičení

Školení probíhá v Lightning verzi systému Salesforce.

Objednat Zpět